CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Opis firmy CERES Dom Inwestycyjny S.A.

CERES Dom Inwestycyjny S.A. to niezależna instytucja finansowa obecna na polskim rynku od 2002 roku, wcześniej działająca pod nazwą EFIX Dom Maklerski. Od 2020 roku funkcjonuje pod obecną marką, oferując kompleksowe usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych. W ofercie dostępnych jest ponad 750 funduszy krajowych i zagranicznych, dostosowanych do różnorodnych strategii inwestycyjnych oraz poziomów ryzyka.

Firma stawia na indywidualne podejście do klienta, zapewniając zarówno standardowe rozwiązania doradcze, jak i usługi szyte na miarę, w tym kompleksowe wsparcie w ramach Family Office, obejmujące zarządzanie majątkiem oraz planowanie sukcesji. Niezależność od banków i dużych korporacji umożliwia firmie prowadzenie obiektywnego i transparentnego doradztwa.

Działalność firmy opiera się na wysokich standardach etycznych, doświadczeniu zespołu oraz trosce o bezpieczeństwo klientów, a także na budowaniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu, zaangażowaniu i profesjonalizmie.

Oferta firmy

Kompleksowe doradztwo inwestycyjne i zarządzanie majątkiem dla klientów indywidualnych, firm, fundacji i stowarzyszeń

Szeroki wybór produktów inwestycyjnych, w tym fundusze inwestycyjne, zarówno polskie, jak i z globalnych rynków

Indywidualne strategie inwestycyjne, dopasowane do unikalnych potrzeb i celów klientów, z naciskiem na dywersyfikację i monitoring rynkowy

Niezależne doradztwo: brak narzuconych planów sprzedaży, neutralność w doborze rozwiązań

Doświadczenie blisko 30 lat na rynku, zespołowo ponad 850+ klientów i zarządzanie aktywami sięgającymi miliardów złotych

Firmy pokrewne w bazie

/ dywersyfikacja inwestycji / dom maklerski / dom inwestycyjny / CERES / CERES Polska /